Connexions & automatisations

Automatisez les tâches répétitives de votre cabinet

Compozz peut être connecté à vos outils et à des services externes pour synchroniser des données, mettre à jour vos suivis et notifier les bonnes personnes au bon moment. Moins de ressaisie, moins d'erreurs, plus de temps gagné.

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Comment c'est modélisé

Trois familles de flux

Chaque flux lit ou écrit des informations Compozz.

Synchronisation

Depuis Pappers, l'API INSEE ou Pennylane selon les cas d'usage : raison sociale, SIREN, dirigeants, données comptables… viennent alimenter la fiche client, sans ressaisie.

Mise à jour automatique

Un indicateur de solvabilité, une date d'expiration, une échéance : quand une valeur change ou approche, un flux met à jour l'information ou prévient la bonne personne.

Notification

Exemple : la date d'expiration de la pièce d'identité du gérant est renseignée sur la fiche ; un flux notifie automatiquement le collaborateur en charge, par e-mail ou messagerie.

Données entreprise

Pappers, INSEE, Pennylane : les informations viennent à vous

Plutôt que d'aller chercher les informations légales, financières ou comptables société par société, un flux les synchronise dans Compozz. Exemple : lors de la création ou du suivi d'un client, Compozz peut récupérer automatiquement certaines informations entreprise depuis Pappers.

✓Moins de ressaisie, moins d'erreurs
✓Connexion possible à Pennylane pour éviter les doubles saisies
✓Un seul endroit pour consulter les informations

Notifications à date

Ne plus rater une échéance parce que personne n'y a pensé

Toute date renseignée sur un enregistrement peut déclencher à l'avance une tâche, une notification ou une mise à jour : pièce d'identité, mandat, échéance déclarative, information manquante.

✓Notification par e-mail envoyée automatiquement
✓Adressée au bon collaborateur
✓Message, destinataire et canal personnalisables (e-mail, Slack, messagerie instantanée)

Automatisations sur mesure

Et si on automatisait vos tâches les plus chronophages ?

Avec notre connecteur (Make ou n8n), Compozz peut se connecter à des centaines d'outils pour synchroniser ou envoyer des informations, générer des documents à partir de vos données ou mettre en place des automatisations totalement personnalisées. Une tâche vous ferait gagner du temps si elle était automatisée ? Demandez-nous, c'est sûrement possible.

✓Automatisations totalement personnalisables
✓Génération de documents à partir des informations présentes dans Compozz
✓Accompagnement sur mesure pour la mise en place

FAQ

Questions sur les connexions

Qui met en place les automatisations ?+

En général, nous mettons en place les automatisations pour nos clients lors d'un accompagnement personnalisé. Si l'un de vos collaborateurs a les connaissances adéquates, vous pouvez également les mettre en place vous-même grâce au connecteur n8n.

Quels outils peut-on connecter ?+

Tout outil disposant d'un connecteur Make ou n8n, ou d'une simple API : Pappers, Pennylane, l'API INSEE, votre outil de solvabilité, votre messagerie, votre logiciel de production… Le niveau d'intégration se cadre ensemble.

Comment sont envoyées les notifications ?+

Les alertes peuvent être envoyées par e-mail, Slack ou messagerie instantanée (Gmail, Outlook, Teams…), selon les outils utilisés par votre équipe : échéance à venir, information manquante, dossier à mettre à jour ou action à réaliser.

Sur quels serveurs tournent les automatisations ?+

Les automatisations personnalisées que nous réalisons pour nos clients tournent sur un serveur hébergé en France par un hébergeur français.

Comment et quand sont déclenchées les automatisations ?+

Il y a 4 types de déclenchement possibles : par un clic sur un bouton, par une modification dans Compozz, par une modification ou un évènement dans un outil tiers (ex. réception d'un e-mail) ou de façon périodique (ex. toutes les nuits).

Est-il possible de réaliser ses propres automatisations ?+

Oui. Vous pouvez réaliser vos propres automatisations grâce à notre connecteur n8n, que vous pouvez installer sur votre propre serveur n8n. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié au connecteur n8n.

Vues & tâches Temps & indicateurs