Base client & pôles

Une fiche client commune, enrichie par chaque pôle

Gagnez du temps dès l'arrivée d'un nouveau client : les informations utiles sont centralisées, structurées et prêtes à être suivies. Comptabilité, social, RH, juridique, audit et facturation relient leurs propres informations à la même fiche, sans jamais recopier la base.

Échanger avec nous

Comment c'est modélisé

Un socle commun, des extensions par pôle

Le modèle de données suit l'organisation du cabinet, pas l'inverse.

Les informations communes

« Client », « Collaborateur », « Contact » et « Fournisseur » sont partagés par tout le cabinet. Chaque information client porte les données de base : identité, dirigeants, adresses, contacts.

Les spécificités des pôles

Chaque pôle relie ses informations propres au client : « Régime TVA », « TVTS », « CVAE » pour la comptabilité, « Nombre de salariés », « IDCC » pour le social, etc. Chacun avec ses propres champs.

Un suivi adapté au client

En renseignant les caractéristiques du client (régime TVA, Intéressements, AGO, etc.), les lignes de suivi correspondantes sont automatiquement créées.

Par pôle

Comptabilité, social, juridique, audit : chacun son espace, la même base

Chaque pôle travaille dans ses vues et ses données, mais la fiche client est la même pour tous. Une adresse modifiée dans la base client et c'est immédiatement à jour pour la comptabilité, le social, le juridique...

✓Données communes saisies une seule fois
✓Informations propres à chaque pôle
✓Plus d'écarts entre les fichiers des pôles

Exemple comptabilité

Un suivi automatiquement mis en place

Sur la fiche client, la comptabilité indique le régime TVA ou les taxes auxquelles la société est assujettie (TVTS, TASCOM, CVAE, CFE…). Les lignes de suivi correspondantes sont alors créées automatiquement, prêts à être suivis par échéance et par collaborateur.

✓Un objet par type de suivi
✓Statuts Prête / Envoyée / Acceptée par déclaration
✓Vue par échéance et par chef de mission

FAQ

Questions sur la base client

Peut-on importer notre base client existante ?+

Oui, par import CSV : clients, collaborateurs, contacts. C'est généralement la première étape de la mise en place.

Un pôle peut-il ajouter un champ sans passer par les autres ?+

Oui mais tout dépend des droits que vous souhaitez mettre en place et à qui. C'est vous qui choisissez. En général, il est préférable d'avoir un référent modèle de données qui s'assure de la cohérence de l'ensemble de l'environnement et qui s'assure également qu'il n'y ait pas de doublon.

Que deviennent nos fichiers Excel ?+

Ils servent de source pour l'import initial. Ensuite, vous pouvez le garder pour votre collection d'antiquité mais il ne vous servira plus.

Une nouvelle obligation arrive, par exemple la facturation électronique : que fait-on ?+

Un nouveau champ, un nouvel objet ou une nouvelle vue peuvent être ajoutés à tout moment, sans attendre une évolution du logiciel. Votre environnement peut être mis à jour simplement et directement par vos équipes.

Peut-on exporter les données de la base client dans un fichier Excel ?+

Oui, vous pouvez exporter la base client ou n'importe quel objet Compozz dans un fichier CSV lisible par Excel, LibreOffice ou Google Sheets. C'est une fonctionnalité de base de Compozz.

Vues & tâches